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今天市场出现明显了高低切换，光伏锂电池相关的概念板块全线回吐，而低位的大金融和基建水泥建材等板块涨幅居前，市场表现的非常极端，不是左就是右，我们认为高景气赛道的那些品种从未来长期角度讲没有问题，成长性还在，但是短期则不可避免的会出现震荡调整，需要时间慢慢消化前期的上涨，另外，从中报中也能看出一些赛道股的业绩增速并没有超出市场预期，因此，短期调整在所难免。
我认为，市场情绪短期肯定还是在主板这边，基建水泥建材在下半年经济压力增大的时候，财政政策力度会加大，有利于建材水泥价格的提升，对企业业绩会有利好影响。
现在的行情还是太极端了，这主要也是市场不理性导致的，包括基金的每一年考核都是这样，开年时大举建仓，所以有所谓的春季行情，到了四季度开始陆续减仓，到最后减仓时点越来越早变踩踏了，另外，为了争夺基金排名，往往会孤注一掷一类个股，胜者为王败者为寇，这就会造成行情一边倒的局面，谁换的慢，谁就收益损失，我个人认为这种基金考核的制度是需要改变的，非常不利于市场理性的长期投资。
目前指数还是处于反复震荡中，我们会发现当基建水泥建材大金融上涨的时候，市场没有热情，带动不了指数持续向上，不像锂电池光伏稍微一拉，其他相关的板块一起发力，盘面就会很好看，这也说明传统蓝筹白马的行情不具备持续性，市场也很难被这些板块拉台起来。
从长期来讲，锂电池和光伏主要我国碳达峰碳中和目标不变，全球对气候治理等目标一致，那么新能源肯定是未来的方向，因此，从这个角度讲，逢低布局这些高成长赛道逻辑没错，只是看是否能在一个合适的时点进行布局。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-9-1 15:00:03
