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今日汽车电子一枝独秀，消息面上，工信部部长肖亚庆称，挖掘内需潜力。启动公共领域车辆全面电动化城市试点，开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材建材下乡活动。对智能网联汽车、冰雪装备等既有利于改善群众生产生活，又代表科技发展方向的产业，加大培育力度，支持规模化发展。
回顾2021年，供应链紧张、原材料涨价的背景下，乘用车终端销量结束3年下滑、筑底向上，新能源与智能化加速渗透，自主品牌内销市占率与出口表现较为亮眼；带动整车板块领涨，成长型零部件3季度开始后来居上，而商用车跟随需求周期性回落。
展望2022年，预计行业需求稳健增长，新能源渗透率快速提升、智能化加速推进，产业变革已至。大变革背景下，车企乃至产业链都面临颠覆与重塑，能够快速迭代的技术和产品创新是重要抓手，也是公司业绩估值爆发的核心驱动力。对汽车电子板块还可以继续深挖，关注结构性成长赛道和个股机会，业绩持续高增消化下当前估值具备吸引力。
汽车电动化将驱动系统从传统“发动机+变速箱”转化为“电池+电机+电控”，供应链从封闭转向开放，中国电动化供应链已凭股票论坛成本优势实现出海。电动化浪潮下，中国车企有望实现“换道超车”。未来智能化成为行业竞争胜负手，中国车企有望凭股票论坛先发优势与快速迭代，持续扩大对海外车企的领先优势，投资机会会随之而来。
例如汽车零部件的国产替代机会。乘用车消费升级+商用车法规驱动，空悬渗透率有望快速提升。空气悬架在欧美成熟汽车市场渗透率较高，特别是在商用车领域，高级大型客车的渗透率已达100%，在中、重型货车和挂车上超过80%。
在国内，随着智能电动车市场快速发展，在消费升级、自主品牌高端突破及零部件国产化降本推动下，空悬正从60万以上的豪华车渗透至30万元区间造车新势力的选配甚至标配产品；叠加商用车领域，法规要求特定货车及半挂车强制安装空气悬架，共同驱动空气悬架渗透率快速提升。
空气悬挂相较传统悬挂的区别与优势在哪？空气悬架的优势：智能化+轻量化，提升驾驶舒适性、操控性及安全性。
传统汽车悬架系统由弹性元件、减振器、导向机构等部件构成，负责连接汽车车身、底盘与车轮，传递其相互作用的力和扭矩，并缓和路面传来的冲击。与传统悬架相比，空气悬架结构上最大差异碍于弹性元件的升级，并新增电子控制系统基气泵等部件，赋予悬架只能主动调节功能，具有操控稳定、高度调节、质量更轻、减振效果佳等优势，受到消费者持续关注。
空气悬架核心部件技术壁垒较高，过去主机厂主要采购大陆、威巴克、AMK等外资供应商的成熟产品为主。出于降本及硬件解耦考虑，国内车企或逐步倾向于自研空气悬架控制单元及算法（最终集成至底盘域控制器中），并将硬件总成分拆成空气供给单元、空气弹簧、传感器等部件分别采购，最后再由主机厂主导集成。
这大概就是现在汽车零部件之一的空气悬架的逻辑了。
市场整体来看，在政C友好下，指数大幅向下的风险有限，逢低把握机会为主。预计以白酒、医美、中药为主的大消费仍可关注，同时对于景气度高的军工在震荡中也可以关注。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-12-23 14:58:34
