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国庆小长假前预计指数整体震荡为主，节后关注三季报预告。站在当下时点，重视业绩因素。板块上选择逢低关注上游周期品种尤其是和新能源相关联，供需紧平衡的铝、锂、钢铁等方向，同时对风电、CRO等新能源产业链供需紧平衡业绩有望超预期的方向也可重点关注。
板块上，造纸板块全线大涨。8月以来，不少造纸企业多次发布涨价函，宣布上调瓦楞纸的出厂价。从上游原材料来看，今年年国内废纸原材料价格的上涨，是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。另外，随着全面禁止进口固体废物有关事项的施行，从今年1月1日开始，纸企的废纸进口配额也清零了，这使得国内废纸供给紧张。
从需求方向短期来看，中秋、国庆为瓦楞纸及箱板纸市场的传统需求旺季，另外“双十一”快递包装需求增加，因此下游二级厂拿货积极性较高，纸企出货顺畅，纸价有短期修复态势。但这个板块成长性可能有限，估值补涨后注意高位波动。
从板块5日强度来看，和能源、电力相关、CRO板块依然维持强势，在板块轮动中可以重视高景气板块的低吸机会。
目前市场依然处于调整阶段，总体成交量明显缩小，时间点上临近国庆长假，市场面临的不确定性较高，选择观望的资金开始增加，部分资金选择暂时离场。目前市场风格也是趋向于再平衡，板块均衡配置下，仓位也均衡配置。
总体来看，今天指数窄幅震荡，但板块波动较大，尤其是前期领涨的绿电概念分化明显。从上证50的走势来看，短期缺少催化预计震荡盘整时间要久一些，但上证指数的中期向上趋势没有发生变化。回调注意低吸机会。重视业绩因素，板块选择上逢低关注上游周期品种尤其是和新能源相关联，供需紧平衡的铝、锂、钢铁等方向，同时对风电、CRO等新能源产业链供需紧平衡业绩有望超预期的方向也可重点关注。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-9-23 15:24:45