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8月份消费和工业增加值疲软、基建投资小幅改善的特征。具体来看：首先，疫情扰动下服务业修复受阻，芯片短缺和地产链条进一步拖累消费。1）餐饮收入受疫情影响明显回落；2）乘联会公布数据显示8月乘用车零售同比下降14.7%，且环比下降了3.3%，明显低于季节性表现；3）地产链条中建筑及装潢材料、家具类的两年平均增速回落幅度较大。第二，工业生产延续放缓态势。本月外需对于工业生产仍存在一定的支撑，但是国内供给端限产、汽车缺芯、服务业的消费走弱等因素对本月工业增加值的负面影响继续演绎。第三，地产投资增速进一步放缓。1）商品房销售额和面积累计两年复合增速进一步回落。2）居民中长期股票同比少增仍有所持续。第四，基建投资有所企稳，但提振有限。最后，当前我国需求恢复依然存在不确定性，货币和财政政策将更加积极，预计后续经济回落幅度放缓。
2021 年9 月MLF 重回等量续作，市场对流动性的担忧短线有所放缓。在7、8 月缩量之后，9 月MLF 重回等量续作（投放6000 亿元，到期6000 亿元）。上周二（9 月7 日）孙国峰司长的流动性言论后，这一操作使得市场对于流动性边际趋紧的担忧有所暂缓，10年期国债收益率短线和DR007 利率短线均出现下跌。从近期高层的表态来看，支持中小微企业成为政策的重心之一，在经济不确定性仍存、通胀传导不畅、人民币汇率相对强势的情况下，中小企业面临的难题短期内难以解决，降准的可能性仍然存在。但从央行近期的表态，降准的时点可能被推后。下一次降准的时点可能在2021 年12 月或者2022 年1 月，同时兼顾资金跨年和跨春节的需求。
当前我国需求恢复依然存在不确定性，货币和财政政策将更加积极。技术上，周三指数震荡整理。短期大盘可能逐步企稳。建议关注金融、风电、水泥等。
（以上消息仅供参考，请多指教）
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发表于 2021-9-16 09:25:10