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今日周期股再度上涨（上周三和周五分别说了周期怎么是否还有机会和怎么玩），是有，煤炭，铜，磷和铝细分板块大涨，在需求复苏和供应链中断，碳达峰碳中和等目标下，资源品种价格接连上升。
其次，我们还是比较看好新能源板块的投资机会，新能源车方面，基本面年内不断超预期，唯一的瑕疵是芯片供给的阶段性扰动，不过8月国内新能源乘用车产销突破30万辆，渗透率逼近20%，说明供给对行业的影响是相对可控的，需求端不断超预期依旧是主线，近期高工锂电产业峰会结束，参会期间能够充分感受到产业链积极的预期，是对行业高景气的进一步印证。
中报材料盈利普遍高增，且盈利能力呈现向好趋势，电池以量补价实现业绩的客观增长，高增长的业绩为本轮行情的背书，板块估值回落至明年40倍以内，部分标的已经低于30倍，新能源汽车仍有板块轮动机会。
对光伏方面，我们认为强势的基本面将支撑行业在波动中上行：1 需求持续高景气，海外PPA电价上调，招标备案项目充沛，国内户用抢装继续，地面电站加速启动进行时，9月排产大幅改善及产业链涨价即为印证。2 政策预期再起，除整县推进，十四五规划即将发布外，21年保障性规模陆续公开，规模已超110GW，同时风光大基地规划，灵活电价机制，与更高层次的能源政策相结合等政策有望出台，风电方面，受益于碳中和框架下的政策超预期，以及风机降价后收益率提升装机或超预期。
（以上消息仅供参考，请多指教）
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发表于 2021-9-13 14:58:46