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最近这两天不少投资者都在问一个问题，风格是否变了？短期确实两种风格互相反复。但从中长期来看，我们换个角度看这个问题。古典经济学里经济的长期增长主要是靠人力、资本和科技。第7 次人口普查结果公布，人口红利已无法继续上行，能与之对冲的只有全要素生产率的提高，那就是——科技。技术进步、全要素生产率（TFP）提高从来都是经济发展的源动力。而技术革命不外乎两种，第一，能源技术革命；第二，信息技术革命。光伏平价上网的宏观意义就是能源价格下降、转化率提高的技术革命；信息技术革命则体现为结合了物联网和人工智能的产业数字化。产业数字化不是简单的“互联网+”，而是制造业走向科技的过程，是一个“含硅量”提升的过程。从政策逻辑角度说，政府对于先进制造业的鼓励已经成为共识，从商业逻辑的角度说，“Made in China”在世界上早已丢掉了过往的粗制滥造标签，成为了高性价比甚至高质量的代名词。
全球投资者关注的是美国就业数据将于周五晚公布。周四指数继续分化。短期大盘面临3600点，存在冲高回落的风险。建议关注军工、券商、风电等。仓位维持五成左右 。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-9-3 09:16:07