赵晓林：消费升级！冰雪经济助力跨境电商升级

jincvip · 发表于 2024-2-1 14:42:36

本周，沪深300指数表现强势，上涨1.96%。然而，商贸零售板块的整体表现稍显逊色，仅上涨0.33%，跑输沪深300指数1.63个百分点。在申万Ⅰ级31个行业中，商贸零售板块的涨跌幅排名第18位，处于中等水平。
子板块方面，贸易Ⅱ表现相对较好，上涨4.44%。而一般零售、专业连锁Ⅱ和互联网电商则呈现下跌态势，分别下跌0.13%、2.17%和2.01%。

赵晓林观点：
电商：行业在年货节期间表现出色，其中保暖和龙元素消费主题的产品销量和关注度都有所提升。随着寒潮来袭和春节的临近，消费者对保暖产品的需求持续增长，推动了保暖消费市场的热度。同时，带有龙年元素的服饰也受到消费者的欢迎，尤其是一些国潮风格的保暖服饰，销量大幅增长。女士、男士、儿童羽绒服销量分别同比增长155%、164%、287%，保暖内衣销量同比增长3倍以上。我们认为，从保暖服饰、配件到家纺、取暖电器，寒潮推动消费者对保暖产品的需求持续增长，保暖消费市场也逐渐升温。另一方面，从消费趋势看，龙年新年即将来临，国潮风格的保暖服饰受到消费者欢迎，以红色为主色调、带有龙年元素的羽绒服、运动卫衣销量大幅增长，据京东研究院数据显示，家居饰品、服饰内衣是消费者龙年选购更为集中的类目，同时“龙元素”的儿童家居服也较受欢迎，“小龙人”服饰成交额同比增长近200%。而在唯品会平台，年货节开幕后，龙年元素的保暖服饰也环比上月增长140%以上。我们认为，春节临近，寒潮叠加送礼需求，线上消费持续向好。
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跨境：电商在冰雪经济的推动下，正迎来出海的好时机。随着冬季的来临，滑雪等冬季运动在海外市场受到热烈欢迎，这为中国跨境电商提供了巨大的商业机会。据统计，美国有近1500万的滑雪者和超过400个专业运营的滑雪场，预计2027年全球户外运动电商市场规模将达1191亿美元。
在这个背景下，跨境电商企业需要积极把握市场需求，推出符合消费者需求的商品和服务。同时，也需要加强供应链管理和物流配送，提升消费者的购物体验和忠诚度。赵晓林认为，海外市场对质优价美的户外运动产品需求仍存缺口，冰雪经济有望助力跨境电商业务发展扩张。

投资建议：赵晓林认为线上消费持续向好。建议关注：1）受益于消费者理性购物、跨境业务快速拓展的性价比电商和海外布局良好的连锁企业：拼多多、名创优品；聚焦品牌特卖的折扣电商龙头：唯品会；2）核心业务有所回暖的传统电商平台：阿里巴巴、京东；3）本地生活龙头地位稳固，即时零售业务打开第三增长曲线的美团；4）拓展新变现模式的内容平台及相关产业链：抖音、快手；5）受益“颜值经济”的化妆品板块：福瑞达、珀莱雅；6）关注疫后复苏弹性较大的黄金珠宝龙头，全渠道布局，加速拓店的周大生；百年黄金品牌且经营稳健的老凤祥；产品渠道共同发展的时尚珠宝品牌潮宏基。

Diasnachuby · 发表于 2024-2-1 15:12:26

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