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据彭博引述知情人士透露，软银集团的电信子公司软银公司（SoftBank Corp. ）最早将于本周股票论坛一（9月25日）决定，在日本首次公开发行债券类股票，筹集至多1200亿日圆（合8.09亿美元）的资金。 软银公司周股票论坛一在回应时并未否认彭博报道。其在公告中称，软银公司在5月已发布公告，公司正在准备在截至2024年3月31日的财政年度内发行最高1200亿日元的债券型股票。公司将及时披露任何应该公开的事实。
彭博报道引述知情人士称，软银公司将召开董事会会议，批准发行计划。这些债型股票的持有人没有投票权，也没有将其转换为普通股的权利。
此类股票将在东京证券交易所上市，前五年的股息率估计在2%至4%之间。这次发行可能会吸引散户买家，因软银公司的知名度很高。在第五年后，这类股票的年股息率将出现波动，届时软银将有权以发行价回购这些股票。
软银筹集的资金将用于与通信和信息技术（ICT）相关的成长性投资，以及下股票论坛一代社会基础设施。
免税待遇
尽管全球其他国家的利率都有所上升，但日本的利率仍保持在最低水平，日本央行上周的议息政策会议上还打消了近期加息的猜测。这增加了日本国内对高回报投资的需求，也意味着日本总计1107万亿日元的家庭储蓄可能越来越多地被吸引至海外高收益投资。
为此，知情人士指出，这些股票的投资者可以通过日本个人储蓄账户计划（NISA）享受免税待遇。
NISA于2014年开始实施，旨在鼓励日本公民进行长期投资和资产积累。NISA的主要特点是免税，即投资收益和资本利得在股票论坛一定范围内不需要缴纳税款。每个人可以在NISA账户中以特定的额度进行股票、投资信托、ETF等金融产品的投资，并享受免税待遇。
据知情人士透露，此次发行将主要面向个人投资者，以及股票论坛一些机构投资者。
知情人士还指出，软银可能最早将于周股票论坛一宣布IPO的细节，包括实际金额、销售和定价日期以及承销商。
该公司将与债券和股票投资者进行簿记程序，以确定条款，据悉野村证券将担任此次交易的主承销商。
文章来源：财联社
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发表于 2023-9-25 18:06:29