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新能源、科创50大涨!能追吗?

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发表于 2022-5-11 15:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
股票万1+两融融资利率5%,开户咨询+V:17761125804

今天上午两市股指再度大涨,创业板指涨逾4%,各板块普涨。沪深两市整体呈现震荡反弹格局,沪指涨1.63%,深证成指涨2.89%,创业板指涨4.27%。成交量今日也有明显放量,上午半天6234亿元,高于昨日上午的5315元成交额。

半导体板块、新能源里光伏、风电和新能源汽车产业链均是大幅反弹。周二市场迎来逆势上涨,市场整体信心有所增强,带动成长赛道股估值修复。但我们认为市场筑底过程历来都是一波三折,叠加新能源整体在一季报表现除了光伏较为亮眼外,其他细分赛道业绩表现平平。另外,昨日大涨的基建产业链今日并未跟涨反而下跌,短期市场追涨意愿不强,关注强势板块如基建和光伏的资金承接力度。

光伏和竣工属于一季报整体来说比较好的(个股其实都有炸雷,行业整体还不错)。而中报业绩压力大的,更多是汽车锂电和消费,这也是为啥今天上海疫情见到解封希望后,它们涨幅相对较大的原因。

消息面上,5月10日,据台湾媒体报道称,台积电今天通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%。部分台积电客户已证实接获涨价通知,先进制程涨幅7%—9%。去年,台积电已经实现了十年来最大的提价。去年8月,台积电对客户表示,由于原材料价格上涨、芯片产能紧缺等因素选择上调代工价格,其中先进制程涨价10%左右,成熟制程涨价10%—20%左右。台积电总裁魏哲家曾在4月业绩说明会上表示,今年产能维持紧绷,不会调降代工价格。台积电并看好长期毛利率达53%以上的目标可以实现。

对于今天A港股集体大涨,有几点利好。内地资金面非常充足,市场利率在持续下行,DR007报1.5366%,较一个月前已下行一个台阶。当前资金成本下行,有助提振企业的资金需求,舒缓部分经营压力,同时对A股估值构成一定支撑。

目前政策底很明显已经出现,但经济底及盈利底还需要时间过渡。不过,当市场的估值因外部风险而进一步调整,风险被释放了,就自然会吸引长线资金重新关注为股市带来支撑。不需等待盈利底或经济底,市场自然会企稳。

今天不要追高,还是消息面的催化。近期,拜D政府指出可能为打击高通胀可能会取消对中国的关税,化解自2018年以来外贸的紧张关系。参考此前美G对华的征税清单,料取消关税对通用设备和专用机械、电气设备、精密仪器、汽车零部件等行业最为利好。

午后指数有所回落,量能今日放大的背景下,短期可能碰到反弹压力位。我们在5月依然看多的前提下,短期可以高抛低吸,或关注低位的如大消费板块的机会。谨慎追高。

本文仅供参考,不做任何投资建议!

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发表于 2022-5-12 18:57:38 | 显示全部楼层
这个股票社区还不错,能学到股票知识
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发表于 2022-5-14 05:20:38 | 显示全部楼层
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