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A股虎年“开门红”！早盘两市大幅高开，随后高位震荡，创业板指稍显弱势。
截止午间收盘，沪指涨1.91%；深成指涨1.04%；创业板指上涨0.48%。总体上个股涨多跌少，超3400只个股上涨。资金方面，两市半天成交5537亿，外资净买入61.05亿。
盘面上，油气板块走强，银行板块冲高。基建股盘中爆发，华蓝集团、设研院20CM涨停，中国交建、韩建山河、设计总院等多股涨停。此外，基建相关的水泥、钢铁等板块也跟随大涨。
节后的走势特别是热点板块基本还是延续了节前的热点：也就是我一直看好的传统蓝筹方向：银行、基建等方向，目前仍然维持节前判断，继续看好这些传统方向的修复机会。
消息面上，G家发展改革委有关负责人日前表示，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。
冬奥文创概念股走强，点评：消息面上，随着北京冬奥会开幕，超100万网友涌入奥林匹克天猫官方旗舰店，冬奥吉祥物冰墩墩的许多周边产品几乎“秒空”。
A股虎年启幕在即，节前负面因素已经逐步弱化，市场将随着积极因素的上修逐渐回温，开年积极逢低加仓，行业配置方面继续维持前期判断：把握传统大蓝筹：银行、基建。
1月高位抱团瓦解引发了资金连锁反应，节前市场流动性压力顶点已现；信用拐点尚需时间验证，年报预告不乏亮点，当前是基本面预期的底。
春节长假效应叠加海外风险担忧，节前出现了风险集中过度释放，情绪底也已经出现。
政策底早已明确，“情绪底”和“市场底”共振下，A股的超调带来了布局上半年的更好时点，建议围绕低位方向积极布局迎接行情起点。
油服板块上演涨停潮，原因和持续性分析：
据行情数据显示，春节期间WTI原油大涨5.5%，自2014年以来首次突破90亿美元，主力合约周五盘中一度达到93.17美元。大涨原因，一方面是因为随着暴风雪席卷美国东北部地区，投资者愈发担心持续的寒冷天气可能会影响德克萨斯州的油气供应，增加用作取暖燃料的能源产品需求，从而加剧全球原油市场的紧张局面。
另一方面，上周三以沙特和俄罗斯为首的OPEC+召开月度产油政策会议，视频会议仅用16分钟达成共识，坚持原定计划在3月增产40万桶/日。但市场对于OPEC+的增产能力持高度怀疑态度。
根据国际能源署的数据，12月份OPEC+国家的产量仅增加了25万桶/日，即既定目标的63%。IEA将大部分短缺归因于尼日利亚和俄罗斯的供应减少，这些供应低于其每月配额。此外，东欧局势也对油气供需产生影响。
油气投资的恢复一般滞后于油价一年时间，近期油气投资已开始显著提升，此外，过去两年油气行业资本开支少，行业供给逐步收缩。随着经济的逐步复苏，全球需求主导下，行业有望进入新的扩张周期。
今年或是油气资本开支大年。随着国际油价持续创今年来新高，油气资本开支也成为市场的焦点。券商研报指出，从上游资本开支看，近期中海油公布2022经营策略和发展计划，2022年资本指出预算总额900亿元-1000亿元，继续高于疫情前水平。另外，Rystad Energy预计22年上游石油投资将从2021年的2870亿美元增至3070亿美元。
2月7日开年第一个交易日，稀土板块大涨，北方稀土一度强势涨停、五矿稀土、华宏科技等集体走高。
催化方面，1月28日工信部、自然资源部下发2022年度第一批稀土总量控制指标，其中矿指标和冶炼分离指标分别为100800吨、97200吨。
这个指标是什么？有什么影响？
稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。从总量上来看，2022年第一批稀土开采。冶炼分离总量控制指标费劲别为100800吨、97200吨，均同比+20%，增速地域2021年第一批（同比+27.3%/27.6%）。
根据券商研报分析，这说明国家在释放稀土供给指标时仍然较为克制，以保障稀土战略价值，在国家指标严控+集中度提升的情况下，预计2022年稀土供需将继续趋紧，价格中枢有望维持在高位。
从结构上来看，此次指标增量全部为轻稀土指标，中重稀土指标无增长。
另外，某北方稀土集团仍然占据了几乎全部增量指标，同比增长36%，占新增指标的比列达到96%，与21年下半年指标分配趋势一致，占比由53%—60%。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2022-2-7 15:03:45
