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事件：1月24日，总书记主持中共中央政治局集体学习时发表重要讲话，强调必须深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势任务。要点如下： 一、战略思维上，系统观念贯穿全过程。处理好四对关系： 1、发展与减排。 2、整体和局部。 3、长远目标和短期目标。 4、政府和市场的关系。
二、工作上，做到六点： 1、加强统筹协调。 2、推动能源革命。先立后破，建设以大型风光基地为基础，周边先进煤电为支撑，稳定安全可靠的特高压为载体的新能源供给消纳体系，推进先进储能技术规模化应用，把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极安全有序发展风能、太阳能等新能源。 3、推进产业优化升级。严把新上项目的碳排放关，鼓励绿色出行。 4、加快绿色低碳科技革命。 5、完善绿色低碳政策体系。进一步完善能耗双控制度，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。完善碳交易市场机制。 6、积极参与和引领全球气候治理。
对此，我们点评如下： 1、本次讲话再次表明国家对实现双碳目标的坚定态度，打破此前传言。自2020年9月提出双碳目标至今，总书记数次谈及双碳工作，坚定态度并未变化，变化的是方式方法，即面对双碳落实工作过程中客观存在的形势任务，提出切实方案，保障双碳目标逐步实现。因此，我们认为国内风电光伏的加速发展更有保障，2022年消纳问题尚不会影响装机需求，2023以后消纳问题的解决已被国家提上日程，特高压的加速建设即为印证。
2、具体到规模，2022年第一批大基地项目规模45.7GW明确，其中光伏占比略多于风电。分布式项目受益于经济性优势和整县推进模式创新，2022年总装机占比预计保持在一般左右，并有望保持50%增速。地方层面政策出台同样积极，不完全统计目前累计保障性规模超120GW，其中光伏70GW，风电50GW，大部分需要在2022年底前并网。光伏潜在需求旺盛，2022年装机规模或取决于供给。从硅料和粒子角度看，2022年可支撑装机已经达到260GW，因此我们预计2022年装机规模在230-260GW，其中国内80-110GW，具备翻倍潜力。近期调整后新能源板块性价比凸显，继续坚定看多。
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发表于 2022-1-26 11:22:52
