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今天新能源板块集体调整，光伏板块明显承压，消息面上，光伏硅片龙头宣布硅片降价7%-10%，直接让市场预期硅片行业可能出现供大于求，产能过剩的问题，预计后续硅片断利润会变薄，有打价格战的可能。
虽然硅片龙头降价，但是我认为对公司的基本面影响并不大，只是短期情绪面的反映。由于光伏龙头是上下游一体化做的比较好的公司，硅片价格下降，对于下游组件端的价格就可以有回落余地，这样能够增强地面电站的盈利能力，加快装机的速度。今年以来就是硅料价格太高，导致装机不及预期，现在组件价格回落，倒反而是一定的利好。
以此，光伏龙头最多是阶段性盈利可能出现放缓，但是要知道光伏行业本来就是这样一个不断优胜劣汰的行业，它不如高端白酒竞争格局那么好，就是一个不断降本增效的辛苦活。行业只要不出现颠覆性的古茗，龙头最终都能笑到最后。
另外，我建议大家可以关注光伏逆变器的机会，下游装机提升有利于逆变器的出货，今天相关逆变器公司的股价比较抗跌，本周还一起拉升过一把，看来是比较受益的品种。
目前各板块轮动还是很快的，操作上不太好把握，前几天强势的军工今天也出现了明显的调整。我认为在无法掌握市场的脉络时，可以降低仓位，坚守未来长期高景气的品种，即使短期技术性调整，也有资金可以加仓。
现在这个阶段其实即使短期投机难度也较大，看着趋势比较好的热点题材，可能盘中出现冲高回落，这就需要我们对企业基本面有较为深刻的理解，你相信未来的行业发展，相信公司的管理层，那么你就有持有的勇气和信心，最终可能也会收到不错的回报。
最后还是谈谈周期板块，近期周期板块有所走强，但我不太看好，因为Y情影响，全球需求提振的虚度会有所放缓，再加上Y情前全球有效需求就开始不足，即使短期产业链受到一些冲击，出现量价齐升的情况，但是长远看对于周期品的需求并不会太好，因此，我不建议大家对普通的周期品种进行重仓投Z。相对而言，可以适当关注下游需求向好的金属资源类品种。
（以上消息仅供参考）
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发表于 2021-12-1 15:06:20
