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今天光伏和锂电大幅波动，风电涨幅还是不错的，那风电板块近期连续强势，板块除了有政策催化外，还有哪些逻辑催化？
1.政策催化，近日在第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局副司长表示，在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”，在东部沿海地区积极推动海上风电集群话开发。
2.供需结构向好，根据现行政策，今年是海上风电并网补贴的最后一年，眼下，不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网，市场装机潮，海上风电设备商利润弹性更大，截止上半年，2021年中，中国海上风电装机超过11GW，在十四五期间，海上风电+“千乡万村驭风计划”和其他计划，年均风机需求有望提升至52GW—80GW，按照乐观预期，年均复合增速有望超过20%，截至2021年6月底，国内风电累计并网装机容量291.9GW，同比增长34.7%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为12.9%。
3.估值补涨，风电相较于光伏前期因为成本端较高，市场化不强，但今年以来风电设备成本快速下移，装机量大幅上升，和光伏的估值差也在逐渐缩小。
当然，风电板块的话还是看持有周期，如果持股周期中长期还是可以在控制仓位前提下把握一下的。
另外最近很多朋友私下问我医药医疗板块的投资逻辑有哪些？后续机会如何？简单唠两句。
我认为，医药板块前段时间回调较深，目前行业PE（TTM）已经降至30x左右，处于历史估值相对较低的位置，从基本面来看，医药行业依然维持稳健增长，之前引发市场担忧的集采等政策也逐步price-in价格兑现。
消息催化来看，人工关节国家带量采购结构落地9月14日，此次带量采购的中选结果表明，具备产品壁垒的品种完全可能保留合理的利润空间，不必对带量采购产生过于悲观理解，理性看待带量采购对医疗器械行业的影响，医药板块中长期还是可以逢低关注，一些高景气赛道，如CXO、创新药、疫苗、器械、辅助生殖等。
（以上消息仅供参考，请多指教）
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发表于 2021-9-17 15:21:41