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上周五有股友私下问我光伏板块的机会，特意周末整理了一下，感兴趣的可以参考参考。
清洁能源未来已成全球共识，且“T中和”已成全球共识，光伏有望成为“T中和”主力。未来光伏的市场空间巨大，2030年我国光伏新增装机有望达416-536GW，CAGR(复合增长率)达24%-26%，全球新增装机需求有望达1246-1491GW，CAGR达25%-27%。
光伏主产业链(硅料、硅片;组件地位提升;拥抱技术变革)
1 硅料:当前供给紧缺;颗粒硅优势渐显、产业化进程提速，有望助力光伏降本。(HSGY、SJSK、BLXX、TWGF、DQNY。)
2 硅片:仍是光伏产业链盈利能力、竞争格局较好环节，且大尺寸硅片产能处结构性紧平衡状态(ZH股份、TW股份、AX股份、AK科技)
3 组件:战略地位提升，接近用户，行业市场集中度提升。(TH光能、ZT电器，LJ股份、JA科技)
光伏辅材(逆变器、支架、玻璃、胶膜:享受光伏行业高成长性)
1 逆变器:市场空间广阔，组串式渐成主流，国产替代明显。储能成未来增长第二极(YG电源、锦L科技、G德威)
2 跟踪支架:适配双面、大功率组件，经济性凸显，未来渗透率提升空间广阔，国内厂商潜力大。(天H光能，中X博)
3 玻璃:大尺寸、双面化趋势催生需求增长。(F莱特、信Y光能)
4 胶膜:技术路线稳定，白色EVA和POE渗透率提升，竞争格局呈“一超两强”。(F莱特、海Y新材)
光伏设备
HJT电池产业化临近、2025年设备超400亿，将诞生千亿市值龙头，产业化应用临近，预计2020-2021年将成为HJT投资元年，2022-2023年进入快速爆发阶段(J辰股份、MW股份、JJ伟创)。
（以上消息仅供参考，请多指教）
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发表于 2021-9-13 13:25:31